图4 中国信息通信研究院泰尔终端实验室 2025年4月 eSIM产业热点问题研究报告 (2025年) 版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 前 言 全球电信卡技术从传统物理 SIM卡到近年出现的 eSIM，其卡的 形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次 技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生 活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起， eSIM 凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势， 逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家 商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而， eSIM技术及 其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临 新挑战。在确保可用 性和安全性前提下， 最大程度发挥 eSIM卡优势， 这已成为各国政府、 运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。 本报告首先全面分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、 产 品分类等方面的发展情况；接着从标准、应用、法规、市场、产业链 这五个方面介绍了国内外 eSIM的发展现状；同时，重点深入研究当 前eSIM发展过程中的技术热点和产业热点，明确这些热点问题对 eSIM产业的挑战与影响； 最后，指出我国 eSIM产业发展面临的机遇 与挑战，并对我国 eSIM未来的发展进行展望。 希望本报告能为电信卡政策制定者、 行业从业者以及研究人员提 供有价值的参考依据，为推动我国 eSIM产业规范化发展、提升我国 电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。 目 录 一、 电信卡技术发展情况 ................................ ................................ ......................... 1 （一）电信卡产品发展历程及演进方向 ................................ ............................. 1 （二）电信卡产品分类 ................................ ................................ ......................... 4 二、 eSIM产业发展现状 ................................ ................................ ............................ 8 （一）技术标准 ................................ ................................ ................................ ..... 8 （二）应用领域 ................................ ................................ ................................ ... 13 （三）政策法规 ................................ ................................ ................................ ... 14 （四）市场规模 ................................ ................................ ................................ ... 16 （五）产业链 ................................ ................................ ................................ ....... 19 三、 eSIM热点问题分析 ................................ ................................ .......................... 23 （一）技术热点 ................................ ................................ ................................ ... 23 （二）产业热点 ................................ ................................ ................................ ... 34 四、 我国 eSIM电信卡产业未来发展展望 ................................ ............................. 37 （一）产业发展迎来新机遇 ................................ ................................ ............... 37 （二）产业未来发展展望 ................................ ................................ ................... 38